一、市場概況

近年香港環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資額達8.48萬億元(人民幣，下同)，同比增長3.3%。預(yù)計「十三五」期間，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資額將超過15萬億元。此外，多個環(huán)保項目將以政府和社會資本合作 (PPP: Public-Private Partnership) 形式發(fā)展，如土壤修復(fù)、黑臭河整治、海綿城市建設(shè)等，將帶動數(shù)萬億投資。

中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從事多個不同技術(shù)領(lǐng)域的設(shè)備生產(chǎn)、工程、服務(wù)等業(yè)務(wù)，包括對環(huán)境污染控制、污染物清理、廢物處理、節(jié)約能源等方面提供設(shè)備、服務(wù)，為清潔生產(chǎn)提供的技術(shù)及設(shè)備，以及廢棄資源的回收、安全處置與循環(huán)利用，和保護資源、自然生態(tài)等服務(wù)。

• 中國生產(chǎn)的環(huán)保設(shè)備以水污染、空氣污染防治設(shè)備為主，其他設(shè)備包括固體廢物處理處置與回收利用設(shè)備、噪聲控制設(shè)備、放射性與電磁波污染防護設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器等。

• 另一方面，中國的環(huán)境保護服務(wù)以環(huán)境工程設(shè)計與施工服務(wù)，和污染治理設(shè)施運營服務(wù)為主。其他服務(wù)范圍包括對特定的環(huán)境提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境諮詢等。

• 中國也強調(diào)廢棄資源綜合利用和資源回收、利用和再生，而有關(guān)產(chǎn)業(yè)主要集中在固體廢物綜合利用等主要業(yè)務(wù)。當(dāng)中，廢棄資源綜合利用主要包括：在礦產(chǎn)資源開采過程中對共生、伴生礦進行綜合開發(fā)；對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物、廢水、廢氣、余熱、余壓等進行回收和利用；對社會生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生的各種廢舊物資進行回收、利用和再生。

國家生態(tài)環(huán)境部數(shù)字顯示，2018年全國化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放總量分別下降3.1%、2.7%、6.7%、4.9%。可是，鑒于過去粗放式的經(jīng)濟發(fā)展，引致和累積嚴(yán)重的環(huán)境污染，所衍生的經(jīng)濟成本及社會問題，已引起政府和公眾的極大關(guān)注。所以，中國內(nèi)地對具有成本效益的解決方案需求殷切，為有關(guān)服務(wù)業(yè)者提供一個龐大的環(huán)保服務(wù)市場。

2017年，全國環(huán)境污染治理投資總額為9, 539億元，比2016年增長3.5％，占GDP的1.2%。其中，工業(yè)污染源治理投資681.6億元、大氣治理投資446.3億元。

新的《環(huán)境保護法》已經(jīng)自2015年1月1日起生效，以加強應(yīng)對環(huán)境污染問題，包括授權(quán)環(huán)保部門對造成環(huán)境嚴(yán)重污染的設(shè)施可以查封扣押，對超標(biāo)、超量排污單位可以責(zé)令限產(chǎn)、停產(chǎn)整治，并加重違法罰則和懲處。

「十三五」規(guī)劃期間，內(nèi)地會進一步加強實施節(jié)能減排、保護環(huán)境的政策。國務(wù)院針對大氣、水及土壤污染發(fā)布了相關(guān)防治行動方案。在改善空氣質(zhì)量方面，2018年發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》以京津冀及周邊地區(qū)和長三角地區(qū)等重點區(qū)域為主戰(zhàn)場，降低細顆粒物(PM2.5)濃度，減少重污染天數(shù)。新修訂的《水污染防治行動計劃》整治水污染源和水生態(tài)系統(tǒng)，保障飲用水安全，消除城市黑臭水體。《土壤污染防治行動計劃》則主要強化土壤污染管控和修復(fù)、加快推進垃圾分類處理、強化固體廢物污染防治等。

國務(wù)院的防治行動計劃已有初步成效。2018年中國生態(tài)環(huán)境狀況公告顯示，重點區(qū)域：京津冀及周邊地區(qū)、長三角、汾渭平原的PM2.5年均濃度分別下降11.8%、10.2%、10.8%。水污染防治方面，中國地表水優(yōu)良(I-Ⅲ類)水質(zhì)斷面占全國71%，比2017年增加3.1%，而36個重點城市1,062個黑臭水體中，95%消除或基本消除黑臭。

廢舊電子產(chǎn)品回收處理也成為其中一個發(fā)展產(chǎn)業(yè)。《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》自2011年1月1日起施行，當(dāng)中的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》(第一批)把電視機、電冰箱、洗衣機、空調(diào)、電腦等5類列入必須回收的廢舊電子產(chǎn)品中。此外，中國已發(fā)布《廢棄電器電子產(chǎn)品管理目錄(2014年版)》，把必須回收的廢舊電子產(chǎn)品種類增加至14類，額外增加類別包括打印機、流動手機和電話單機等，新的目錄已于2016年3月1日起施行，以加強對廢舊電子產(chǎn)品的回收及管理。

中國環(huán)境標(biāo)志是國家生態(tài)環(huán)境部審核的自愿性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)簽，表示有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用和處理、處置過程中符合從設(shè)計、生產(chǎn)、使用到廢棄處理處置等特定的環(huán)境保護要求，與同類產(chǎn)品相比，具有低毒、少害、節(jié)約資源等環(huán)境優(yōu)勢。在綠色消費趨勢下，消費者對有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品的需求日增，使更多廠商申請并通過檢測，為其產(chǎn)品取得中國環(huán)境標(biāo)志。

截至2018年，財政部PPP管理庫項目中，污染防治與綠色低碳項目累計達到4,766個，投資額為4.7萬億元。

二、競爭形勢

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會研究顯示，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，約90%的環(huán)保企業(yè)分布在污水防治、大氣污染防治、固體廢物處理與資源化利用的領(lǐng)域。在「十三五」期間，一些企業(yè)會通過業(yè)務(wù)拓展或收購，延伸產(chǎn)業(yè)鏈和拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為環(huán)境綜合服務(wù)商。

近年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場上已出現(xiàn)有一定實力的領(lǐng)軍企業(yè)：光大國際、北京碧水源、北京博奇電力科技、北京浦華等，這些內(nèi)地環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的重點企業(yè)，在污水、空氣、固體廢棄物的處理上，推出了一系列先進的技術(shù)和產(chǎn)品，例如：先進的污水處理膜設(shè)備、全球最大的盤式過濾器等。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，中國環(huán)境技術(shù)發(fā)明專利申請量于2008-2017年間占全球44%，領(lǐng)先排名第二的日本約30%，反映內(nèi)地正積極研發(fā)環(huán)境技術(shù)。不過，中國只有約4%的環(huán)境技術(shù)專利布局在海外，相比歐洲、美國、日本各自在中國布局的專利數(shù)量比例均約8%，中國環(huán)境技術(shù)輸出尚處于起步階段。

跨國公司積極進入內(nèi)地市場，較多采用產(chǎn)品出口、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者合資組建企業(yè)等方式開拓市場，內(nèi)地環(huán)境污染處理設(shè)備大量采用的是進口設(shè)備。例如法國蘇伊士(SUEZ)與內(nèi)地新創(chuàng)建集團合作，提供危險廢料焚燒及污水處理等服務(wù)。此外，法國的威立雅環(huán)境服務(wù)公司(Veolia)也在中國開設(shè)辦事處，利用科技提供環(huán)保服務(wù)。

中國環(huán)保企業(yè)集中度比較低，缺乏大型的龍頭企業(yè)。據(jù)報導(dǎo)，目前中國的環(huán)保企業(yè)約2萬家，但近90%都是小型企業(yè)。相對之下，發(fā)達國家的環(huán)保企業(yè)集中度比較高，形成以綜合性的大型企業(yè)主導(dǎo)市場。

三、展會及博覽會

目前，內(nèi)地環(huán)保市場還屬于一個發(fā)展中的市場，這一行業(yè)的相關(guān)展會及博覽會已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士互相交流、學(xué)習(xí)以及探尋商機的場所，以下為這一行業(yè)部分展會。

2019至2020年部分環(huán)保行業(yè)展覽會

注：上述展覽會詳情，以相關(guān)主辦單位的資料為準(zhǔn)

四、進口及貿(mào)易法規(guī)

《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)補充協(xié)議二于2006年1月實施后，所有原產(chǎn)香港的貨物，包括環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品均可零關(guān)稅進口內(nèi)地。另一方面，在CEPA框架下，香港服務(wù)提供者可于內(nèi)地設(shè)立獨資企業(yè)，提供建筑設(shè)計和工程服務(wù)等，其中包括環(huán)境系統(tǒng)工程相關(guān)服務(wù)。香港服務(wù)提供者在內(nèi)地設(shè)立建設(shè)工程設(shè)計企業(yè)時，其在香港和內(nèi)地的業(yè)績，可共同作為評定其在內(nèi)地申請企業(yè)資質(zhì)的依據(jù)。

此外，根據(jù)CEPA補充協(xié)議四，香港服務(wù)提供者可在內(nèi)地設(shè)立獨資企業(yè)，提供以下環(huán)境服務(wù)(不包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源檢查)：
A. 排污服務(wù)(CPC 9401)
B. 固體廢物處理服務(wù)(CPC 9402)
C. 廢氣清理服務(wù)(CPC 9404)
D. 降低噪音服務(wù)(CPC 9405)
E. 自然和風(fēng)景保護服務(wù)(CPC 9406)
F. 其他環(huán)境保護服務(wù)(CPC 9409)
G. 公共衛(wèi)生及類似服務(wù)(CPC 9403)

根據(jù)CEPA補充協(xié)議五，內(nèi)地同意由廣東省審批香港服務(wù)提供者在廣東開辦環(huán)境污染治理設(shè)施運營企業(yè)資質(zhì)。此外，根據(jù)CEPA補充協(xié)議九，廣東省可審批香港服務(wù)提供者在廣東承擔(dān)委托環(huán)境監(jiān)測活動。這些規(guī)定大大簡化了香港服務(wù)公司向內(nèi)地有關(guān)當(dāng)局申請在廣東提供環(huán)保服務(wù)的審批手續(xù)。

根據(jù)CEPA補充協(xié)議十，允許香港服務(wù)提供者在香港和內(nèi)地從事環(huán)境污染治理設(shè)施運營的實質(zhì)性商業(yè)經(jīng)營，可共同作為評定其在內(nèi)地申請企業(yè)環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)的依據(jù)。

根據(jù)《關(guān)于內(nèi)地在廣東與香港基本實現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易自由化的協(xié)議》，香港服務(wù)提供者以商業(yè)存在的形式在廣東省提供上述A至G項的環(huán)保服務(wù)，可享有國民待遇。

根據(jù)2015年11月27日簽訂的CEPA服務(wù)貿(mào)易協(xié)議，香港服務(wù)提供者以商業(yè)存在的形式在內(nèi)地提供上述A至G項的環(huán)保服務(wù)，可享有國民待遇。

2007年3月1日起，中國開始施行《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》，以及2008年2月實施的《電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法》，以控制和減少有關(guān)電子產(chǎn)品對環(huán)境造成污染。《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》也自2011年1月1日起生效。

生態(tài)環(huán)境部已經(jīng)制定多個國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)要求，并根據(jù)實際情況的變化對已有的標(biāo)準(zhǔn)進行修正，這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)直接涉及環(huán)保相關(guān)行業(yè)的多個領(lǐng)域，包括：
? 水環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)
? 大氣環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)
? 環(huán)境噪聲與振動標(biāo)準(zhǔn)
? 土壤環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)
? 固體廢物與化學(xué)品環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)
? 核輻射與電磁輻射環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)
? 生態(tài)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)
? 清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
? 環(huán)境保護工程技術(shù)規(guī)范
? 環(huán)保產(chǎn)品技術(shù)要求
具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及詳細技術(shù)要求，可瀏覽生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)一項。

內(nèi)地政府參與的污水、垃圾處理項目于2017年7月11日全面實施PPP模式。在PPP安排下，政府與有關(guān)社會資本合作方須簽署PPP協(xié)議，明確權(quán)益分配和風(fēng)險分擔(dān)機制，并通過成立具有獨立法人資格的PPP項目公司以隔離項目的商業(yè)風(fēng)險。

環(huán)境保護部于2017年12月15日起公布并執(zhí)行《限制進口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護管理規(guī)定》，加強限制進口類可用作原料的固體廢物的進口管理。《規(guī)定》列明申請進口有關(guān)固體廢物許可須具備的條件，例如申請進口限制進口類固體廢物的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為實際從事加工利用的企業(yè)，而且依法取得排污許可證，并嚴(yán)格按證排放污染物等等，詳情可瀏覽關(guān)于發(fā)布《限制進口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護管理規(guī)定》的公告。

環(huán)境保護部由2017年12月15日起實行《進口廢紙環(huán)境保護管理規(guī)定》(《規(guī)定》)，以落實《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，進一步加強可用作原料的固體廢物的進口管理工作。進口廢紙的企業(yè)除符合《限制進口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護管理規(guī)定》要求外，還須符合指定的許可條件，例如生產(chǎn)能力須不少于每年5萬噸，并具有與加工利用能力相適應(yīng)的制漿、造紙等生產(chǎn)加工設(shè)備，以及符合《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求。有關(guān)廢紙企業(yè)或相關(guān)生產(chǎn)線也要未被列入《工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單》，依法取得排污許可證，并符合排污許可證相關(guān)規(guī)定。

環(huán)境保護部、商務(wù)部等修訂進口廢物管理措施，有關(guān)措施由2017年12月31日起執(zhí)行。來自生活源的廢塑料(8個種類)、未經(jīng)分揀的廢紙(1個種類)、廢紡織原料(11個種類)、釩渣(4個種類)等4類24種固體廢物將從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)整改為列入《禁止進口固體廢物目錄》。詳情可瀏覽有關(guān)公告。

海關(guān)總署制定《進口可用作原料的固體廢物裝運前檢驗監(jiān)督管理實施細則》，由2018年6月1日起對進口廢物原料裝運前檢驗活動、裝運前檢驗機構(gòu)實行備案管理。但海關(guān)總署也同時明確不予指定檢驗機構(gòu)從事有關(guān)進口檢驗，如第三方檢驗機構(gòu)希望從事廢物原料裝運前檢驗業(yè)務(wù)，須事前提出備案申請。

財政部稅務(wù)總局公布《關(guān)于從事污染防治的第三方企業(yè)所得稅政策問題的公告》，于2019年1月1日至2021年12月31日期間，對符合7項相關(guān)條件的從事污染防治第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，以鼓勵企業(yè)投入污染防治建設(shè)。

生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部等再次調(diào)整《進口廢物管理目錄》，將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等8個品種固體廢物，從《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，有關(guān)措施由2019年7月1日起執(zhí)行。

國家市場監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合制定《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用合格評定制度實施安排》，減少電器電子產(chǎn)品廢棄后對環(huán)境造成污染。措施規(guī)定在2019年11月1日后出廠或進口的列入《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用達標(biāo)管理目錄》的電器電子產(chǎn)品的供方，須選擇以國家統(tǒng)一推行的電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用自愿性認(rèn)證，或以自我聲明等其中一種方式，完成對電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的合格評定。